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京津冀打响城市群行情枪

2019-03-17 12:46:48

京津冀打响"城市群"行情枪

中信证券研究所:2月26日,国家主席习近平发表关于"京津冀协同发展"的重要讲话,并将其定位上升为国家战略。

京津冀打响"城市群"行情枪。2014年有望成为"京津冀一体化"的破题之年,行政藩篱打破和产业布局优化是核心驱动力。顶层设计有望打破行政藩篱,同时为其他城市群的制度改革树立样板。

就投资策略而言,京津冀贯穿全年大主题,当前进入政策憧憬期的后半程。从上海自贸区行情看,其贯穿了2013年3月底至9月底,并经历了政策憧憬期、舆情真空期和政策落地期三个阶段,分别对应A股市场的小涨、调整和大涨。我们认为京津冀行情有望贯穿全年,当前行情进入了政策憧憬期的后半程。规划落地仍需各方机制协调和利益博弈,预计将经历数月时间。

受益领域上,把握三条主线:一是基础设施建设带动的区域投资链;二是产业升级带动的区域地产价值重估;三是环境治理带动的"两高"行业供给端优化。


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